Présentation du cours
Les maîtres d’ouvrage et les PMO investissent massivement dans la configuration des processus métier, des feuilles de coûts et des flux de trésorerie d’Oracle Primavera Unifier ; pourtant, de nombreuses mises en œuvre continuent d’exporter vers des tableurs pour répondre à des questions élémentaires sur le portefeuille. Le problème tient rarement aux données : il tient à la conception du reporting. Sans approche réfléchie des éléments de données, des champs de reporting, des rapports définis par l’utilisateur et des tableaux de bord, la direction reçoit des chiffres incohérents issus d’un même système et perd confiance dans le PMIS.
Analytique, rapports et tableaux de bord est le cours professionnel de l’Académie destiné aux spécialistes du reporting Unifier. En deux journées résolument pratiques, les participants conçoivent la couche de reporting de bout en bout : préparation des processus métier et des structures de coûts au reporting, construction de rapports définis par l’utilisateur tabulaires, de synthèse et croisés, publication de tableaux de bord de shell et d’entreprise, et configuration des domaines, analyses et tableaux de bord d’Unifier Analytics. Chaque exercice s’appuie sur le jeu de données d’un programme public multiprojets comprenant contrats, engagements, demandes de paiement et flux de trésorerie.
Public cible
- Administrateurs et configurateurs Unifier responsables du reporting et des tableaux de bord
- Analystes PMO et contrôle de projet produisant les rapports de portefeuille, de coûts et de contrats
- Spécialistes de l’informatique décisionnelle intégrant les données Unifier dans le reporting de direction
- Consultants PMIS réalisant des mises en œuvre d’Unifier pour des maîtres d’ouvrage et des AMO
- Responsables coûts et contrats définissant les indicateurs clés de performance que le PMIS doit restituer
- Directeurs de programme et de portefeuille sur les programmes publics et les giga-projets
Prérequis
- UNF-201 Gestion des coûts et des contrats, ou connaissance pratique équivalente de la feuille de coûts, des engagements et des demandes de paiement
- Le cours UNF-301 Conception de processus métier avec uDesigner est recommandé, ou une expérience des éléments de données et des formulaires de processus métier
- Un accès administrateur ou configurateur à un environnement Unifier dans le cadre de vos fonctions est utile mais non obligatoire
- Aisance avec les tableaux croisés dynamiques d’Excel et les notions de base du reporting (regroupement, filtrage, agrégation)
Objectifs pédagogiques
- Expliquer l’architecture de reporting d’Unifier : rapports définis par l’utilisateur, tableaux de bord, Unifier Analytics et services web REST
- Évaluer la conception des processus métier, de la feuille de coûts et des attributs de shell au regard des besoins de reporting
- Construire des rapports définis par l’utilisateur tabulaires, de synthèse et croisés, avec jointures vers les processus métier de référence, paramètres et formules
- Produire un reporting transversal aux shells à l’aide d’UDR de niveau entreprise et programme et des attributs de shell
- Configurer des tableaux de bord de shell et d’entreprise avec blocs, graphiques et KPI alimentés par les UDR et les données de coûts
- Paramétrer les domaines et correspondances de champs d’Unifier Analytics pour les processus métier, les feuilles de coûts et les flux de trésorerie
- Créer dans Unifier Analytics des analyses et des tableaux de bord avec invites, accès détaillé et accès selon les rôles
- Rapprocher les chiffres restitués de la feuille de coûts, du SOV et des flux de trésorerie afin de certifier l’exactitude des rapports
- Packager et gouverner les rapports entre environnements à l’aide de packages de configuration et d’un catalogue de reporting
Programme détaillé
1Jour 1 · Module 1 : L’architecture de reporting d’Unifier
- Comparaison des rapports définis par l’utilisateur, tableaux de bord, Unifier Analytics et services web REST
- Quel outil de reporting répond à quelle question de quelle partie prenante
- Autorisations de reporting et emplacement des modèles de rapports
- Concevoir un catalogue de reporting pour un programme
2Jour 1 · Module 2 : Concevoir les données pour le reporting
- Éléments de données, définitions de données et champs exploitables en reporting
- Attributs de shell et classifications au niveau de l’entreprise (région, secteur, phase)
- Processus métier de référence et enregistrements liés comme jointures de reporting
- Champs de statut et de workflow qui rendent les KPI possibles
- Erreurs de conception courantes qui faussent les rapports
3Jour 1 · Module 3 : Rapports définis par l’utilisateur tabulaires et de synthèse
- Créer un UDR : source de données, colonnes et ordre de tri
- Regroupements, sous-totaux et lignes de synthèse
- Colonnes calculées et mise en forme conditionnelle
- Conditions de requête et paramètres d’exécution
4Jour 1 · Module 4 : Rapports croisés, de lignes de détail et de coûts
- Rapports croisés pour l’analyse par période et par catégorie
- Reporting sur les lignes de détail ou sur le formulaire principal des processus métier
- Rapports de feuille de coûts, de budget et d’engagements par CBS
- Reporting sur le SOV et les demandes de paiement
5Jour 1 · Module 5 : Reporting transversal aux shells et de portefeuille
- UDR de niveau entreprise et de niveau programme
- Consolider les projets selon les attributs de shell
- Reporting sur les engagements de base et les processus d’avenants aux engagements à l’échelle des contrats
- Planifier, exporter et diffuser les rapports
6Jour 2 · Module 6 : Tableaux de bord de shell et d’entreprise
- Structure d’un tableau de bord : blocs, onglets et mise en page
- Types de graphiques, sources de données et accès détaillé aux enregistrements
- KPI issus des UDR, de la feuille de coûts et des flux de trésorerie
- Affecter les tableaux de bord aux utilisateurs et aux groupes
- Concevoir des tableaux de bord pour la direction ou pour les équipes projet
7Jour 2 · Module 7 : Configuration d’Unifier Analytics
- Activer Unifier Analytics et planifier l’actualisation des données
- Domaines pour les processus métier, les feuilles de coûts, les flux de trésorerie et les shells
- Faire correspondre les éléments de données et les champs personnalisés à l’analytique
- Sécurité et visibilité des données dans Analytics
8Jour 2 · Module 8 : Construire des analyses et des tableaux de bord analytiques
- Critères, filtres et mesures calculées
- Tableaux croisés, graphiques et vignettes de performance
- Invites de tableau de bord, navigation et chemins d’exploration
- Combiner les domaines coûts, contrats et planning
9Jour 2 · Module 9 : Qualité des données, rapprochement et gouvernance
- Rapprocher les rapports de la feuille de coûts, du SOV et des flux de trésorerie
- Diagnostiquer les écarts : statuts, états terminaux et calendrier d’actualisation
- Transférer les rapports entre environnements au moyen de packages de configuration
- Propriété des rapports, conventions de nommage et contrôle des changements
Acquis de formation
- Concevoir des processus métier et des structures Unifier qui produisent un reporting correct dès le départ
- Livrer un catalogue de reporting de portefeuille composé d’UDR alignés sur les questions des parties prenantes
- Publier des tableaux de bord de shell et d’entreprise qui remplacent les dossiers de tableurs manuels
- Configurer les domaines d’Unifier Analytics et construire des analyses de direction avec accès détaillé
- Certifier les chiffres de coûts et de contrats restitués par rapport aux données sources avant diffusion
- Gouverner les rapports et tableaux de bord entre les environnements de développement, de test et de production
Ateliers pratiques et exercices appliqués
Revue de préparation au reporting
Auditez un ensemble de processus métier et d’attributs de shell au regard d’une liste de KPI de direction, et documentez les modifications d’éléments de données et de statuts nécessaires pour les restituer.
Rapport de registre des contrats
Construisez un UDR paramétré associant engagements de base, avenants aux engagements et demandes de paiement afin de produire un registre de l’état des contrats par entreprise et par CBS.
Tableau croisé mensuel des coûts
Créez un rapport croisé des montants engagés, facturés et payés par période et par catégorie de coûts, puis rapprochez les totaux de la feuille de coûts.
Construction d’un tableau de bord de programme
Concevez un tableau de bord de niveau entreprise avec consolidation des projets par région, graphiques d’exposition des engagements et accès détaillé aux enregistrements individuels.
Atelier d’analyse Analytics
Faites correspondre des champs personnalisés aux domaines d’Unifier Analytics et construisez une analyse avec invites, vue croisée et vignettes de performance consacrée aux écarts de trésorerie.
Projet de synthèse : dossier de reporting de direction
Livrez une solution de reporting complète pour un programme multiprojets (catalogue de reporting, UDR, tableau de bord de shell et tableau de bord Analytics) et présentez un rapprochement démontrant l’exactitude des chiffres, évalué selon la grille professionnelle.
Durée
Dispensé sur deux journées complètes en salle, ou en quatre sessions en ligne en direct de 3,5 heures réparties sur une ou deux semaines.
Modalités de formation
En ligne
Classe virtuelle en direct en quatre sessions de 3,5 heures, avec un accès individuel aux laboratoires Unifier et Unifier Analytics et une revue par le formateur de chaque rapport construit.
En présentiel
Cours inter-entreprises de deux jours à l’Académie à Riyad et dans des lieux régionaux, avec un environnement de reporting Unifier multiprojets dédié pour chaque participant.
Formation intra-entreprise sur site
Session intra-entreprise dans vos locaux, avec construction de rapports et de tableaux de bord sur votre propre configuration Unifier, vos KPI et vos exigences de reporting de direction.
Modalités d'évaluation
- Dossier de reporting de synthèse pratique évalué selon la grille professionnelle Arkan (conception, exactitude, facilité d’utilisation et gouvernance)
- Examen de fin de cours (40 questions, seuil de réussite de 75%)
- Évaluation pratique continue des livrables des ateliers
- Assiduité minimale de 80%
Certificat délivré
Arkan Academy · Professionnel
Certificat professionnel Arkan : Analytique, rapports et tableaux de bord
Délivré aux participants qui satisfont à l’exigence d’assiduité, réussissent l’examen et atteignent le niveau fixé par la grille lors du projet de synthèse. Il comporte un identifiant de vérification unique et atteste de 14 heures de formation.
ID · ARK-UNF-303-XXXXXX
Bénéfices pour la carrière
- Vous positionner comme référent reporting et analytique sur les mises en œuvre d’Unifier
- Offrir à la direction la visibilité que les maîtres d’ouvrage et les PMO citent comme le principal retour sur investissement de leur PMIS
- Faire le lien entre contrôle de projet et informatique décisionnelle grâce à une certification professionnelle reconnue
- Réduire la dépendance au reporting manuel et démontrer des gains de productivité mesurables
- Renforcer votre profil pour des postes de consultant PMIS senior et d’analyste PMO
Formation recommandée ensuite
Compétences professionnelles acquises
- Conception de rapports définis par l’utilisateurAvancé
- Conception de tableaux de bord et définition des KPIAvancé
- Configuration d’Unifier AnalyticsPraticien
- Conception du modèle de données de reportingPraticien
- Rapprochement des données de coûts et de contratsAvancé
- Gouvernance du reportingPraticien
Développement des talents et perspectives de carrière
Les lauréats ayant obtenu une mention dans ce cours sont généralement pressentis pour les chantiers de reporting et d’analytique des PMO, les déploiements de tableaux de bord de direction et les mises en place d’Unifier Analytics sur les programmes publics multiprojets.
Les participants qui obtiennent une note globale d'évaluation supérieure à 90% sont diplômés avec mention et peuvent être admis au Programme de développement des talents Arkan.
Les diplômés les plus remarquables peuvent bénéficier de :
- Opportunités de stage
- Immersion dans des projets de mise en œuvre de PMIS
- Mentorat par des consultants seniors d'Arkan
- Lettres de recommandation
- Séances d'orientation professionnelle
- Recommandation de candidatures auprès d'organisations partenaires via Arkan Talent
- Participation à des projets de déploiement de PMIS, de mise en place de PMO et de transformation numérique
Avertissement : l'admission au Programme de développement des talents ainsi que l'accès à l'une quelconque des opportunités ci-dessus ne sont pas garantis et ne constituent ni une offre ni une promesse d'emploi. Les participants aux performances exceptionnelles pourront être pris en considération pour de futures opportunités sur projet, en fonction des besoins de l'activité, de la performance individuelle, de la disponibilité de postes adaptés et des exigences des clients. Les recommandations et placements demeurent soumis aux processus de sélection d'Arkan et de ses organisations partenaires.