Обзор курса
Заказчики и PMO вкладывают значительные средства в настройку бизнес-процессов, стоимостных ведомостей и денежных потоков в Oracle Primavera Unifier, однако во многих внедрениях данные по-прежнему выгружаются в электронные таблицы, чтобы ответить на базовые вопросы по портфелю. Проблема редко заключается в самих данных — она в проектировании отчётности. Без продуманного подхода к элементам данных, полям для отчётности, пользовательским отчётам и информационным панелям руководство получает из одной и той же системы противоречивые цифры и теряет доверие к PMIS.
«Аналитика, отчёты и информационные панели» — профессиональный курс Академии для специалистов по отчётности в Unifier. За два практических дня слушатели проектируют уровень отчётности от начала до конца: готовят бизнес-процессы и стоимостные структуры к отчётности, создают табличные, сводные и перекрёстные пользовательские отчёты, публикуют информационные панели оболочек и компании, а также настраивают предметные области, аналитические отчёты и панели Unifier Analytics. Все упражнения выполняются на наборе данных многопроектной государственной программы, включающем контракты, обязательства, заявки на оплату и денежные потоки.
Целевая аудитория
- Администраторы и специалисты по настройке Unifier, отвечающие за отчётность и информационные панели
- Аналитики PMO и служб управления проектами, готовящие отчёты по портфелю, затратам и контрактам
- Специалисты по бизнес-аналитике, интегрирующие данные Unifier в управленческую отчётность
- Консультанты PMIS, выполняющие внедрения Unifier для заказчиков и консультантов PMC
- Руководители по стоимости и контрактам, определяющие ключевые показатели эффективности, которые должна отражать PMIS
- Руководители программ и портфелей в государственных программах и гига-проектах
Предварительные требования
- Курс UNF-201 «Управление стоимостью и контрактами» или эквивалентное практическое знание стоимостной ведомости, обязательств и заявок на оплату
- Рекомендуется курс UNF-301 «Проектирование бизнес-процессов в uDesigner» или опыт работы с элементами данных и формами бизнес-процессов
- Доступ администратора или специалиста по настройке к среде Unifier в рамках вашей должности будет полезен, но не обязателен
- Уверенная работа со сводными таблицами Excel и базовыми понятиями отчётности (группировка, фильтрация, агрегирование)
Цели обучения
- Объяснять архитектуру отчётности Unifier: пользовательские отчёты, информационные панели, Unifier Analytics и веб-сервисы REST
- Оценивать готовность структуры бизнес-процессов, стоимостной ведомости и атрибутов оболочек к отчётности
- Создавать табличные, сводные и перекрёстные пользовательские отчёты со связями со ссылочными бизнес-процессами, параметрами и формулами
- Формировать отчётность по нескольким оболочкам с помощью UDR уровня компании и программы и атрибутов оболочек
- Настраивать информационные панели оболочек и компании с блоками, диаграммами и KPI на основе UDR и стоимостных данных
- Настраивать предметные области и сопоставление полей Unifier Analytics для бизнес-процессов, стоимостных ведомостей и денежных потоков
- Создавать аналитические отчёты и панели в Unifier Analytics с запросами параметров, детализацией и ролевым доступом
- Сверять отчётные показатели со стоимостной ведомостью, SOV и денежными потоками для подтверждения точности отчётов
- Упаковывать отчёты и управлять ими в разных средах с помощью пакетов конфигурации и каталога отчётности
Подробная программа курса
1День 1 · Модуль 1. Архитектура отчётности Unifier
- Сравнение пользовательских отчётов, информационных панелей, Unifier Analytics и веб-сервисов REST
- Какой инструмент отчётности отвечает на какой вопрос заинтересованных сторон
- Права на отчёты и места хранения шаблонов отчётов
- Проектирование каталога отчётности для программы
2День 1 · Модуль 2. Проектирование данных для отчётности
- Элементы данных, определения данных и поля, доступные для отчётности
- Атрибуты оболочек и классификаторы уровня компании (регион, отрасль, фаза)
- Ссылочные бизнес-процессы и связанные записи как связи в отчётах
- Поля статуса и рабочего процесса, позволяющие рассчитывать KPI
- Типичные ошибки проектирования, нарушающие работу отчётов
3День 1 · Модуль 3. Табличные и сводные пользовательские отчёты
- Создание UDR: источник данных, столбцы и порядок сортировки
- Группировка, промежуточные итоги и итоговые строки
- Расчётные столбцы и условное форматирование
- Условия запроса и параметры, задаваемые при запуске
4День 1 · Модуль 4. Перекрёстные отчёты, отчёты по позициям и стоимостные отчёты
- Перекрёстные отчёты для анализа по периодам и категориям
- Отчётность по позициям бизнес-процесса и по верхней форме
- Отчёты по стоимостной ведомости, бюджету и обязательствам в разрезе CBS
- Отчётность по SOV и заявкам на оплату
5День 1 · Модуль 5. Отчётность по нескольким оболочкам и по портфелю
- UDR уровня компании и уровня программы
- Агрегирование проектов по атрибутам оболочек
- Отчётность по базовым обязательствам и изменениям обязательств в разрезе контрактов
- Планирование, экспорт и рассылка отчётов
6День 2 · Модуль 6. Информационные панели оболочек и компании
- Структура панели: блоки, вкладки и компоновка
- Типы диаграмм, источники данных и переход к записям
- KPI на основе UDR, стоимостной ведомости и денежных потоков
- Назначение панелей пользователям и группам
- Проектирование панелей для руководства и для проектных команд
7День 2 · Модуль 7. Настройка Unifier Analytics
- Включение Unifier Analytics и расписания обновления данных
- Предметные области для бизнес-процессов, стоимостных ведомостей, денежных потоков и оболочек
- Сопоставление элементов данных и пользовательских полей с аналитикой
- Безопасность и видимость данных в Analytics
8День 2 · Модуль 8. Создание аналитических отчётов и панелей
- Критерии, фильтры и вычисляемые показатели
- Сводные таблицы, графики и плитки показателей
- Запросы параметров на панелях, навигация и пути детализации
- Объединение предметных областей по затратам, контрактам и графикам
9День 2 · Модуль 9. Качество данных, сверка и управление
- Сверка отчётов со стоимостной ведомостью, SOV и денежными потоками
- Диагностика расхождений: статусы, конечные состояния и время обновления
- Перенос отчётов между средами с помощью пакетов конфигурации
- Ответственность за отчёты, соглашения об именовании и управление изменениями
Результаты обучения
- Проектировать бизнес-процессы и структуры Unifier, корректно формирующие отчётность с самого начала
- Создавать каталог отчётности по портфелю из UDR, отвечающих на вопросы заинтересованных сторон
- Публиковать информационные панели оболочек и компании, заменяющие ручные подборки таблиц
- Настраивать предметные области Unifier Analytics и создавать управленческие аналитические отчёты с детализацией
- Подтверждать отчётные показатели по затратам и контрактам по исходным данным до их выпуска
- Управлять отчётами и панелями в средах разработки, тестирования и промышленной эксплуатации
Практикумы и практические упражнения
Оценка готовности к отчётности
Проверьте набор бизнес-процессов и атрибутов оболочек на соответствие перечню управленческих KPI и задокументируйте изменения элементов данных и статусов, необходимые для их отражения в отчётности.
Отчёт-реестр контрактов
Создайте параметризованный UDR, объединяющий базовые обязательства, изменения обязательств и заявки на оплату, для формирования реестра статуса контрактов в разрезе подрядчиков и CBS.
Ежемесячный перекрёстный отчёт о затратах
Создайте перекрёстный отчёт о законтрактованных, выставленных к оплате и оплаченных суммах по периодам и категориям затрат, затем сверьте итоги со стоимостной ведомостью.
Создание панели программы
Спроектируйте информационную панель уровня компании с агрегированием проектов по регионам, диаграммами рисков по обязательствам и переходом к отдельным записям.
Лаборатория аналитических отчётов
Сопоставьте пользовательские поля с предметными областями Unifier Analytics и создайте аналитический отчёт с запросами параметров, сводным представлением и плитками показателей по отклонениям денежных потоков.
Итоговый проект: пакет управленческой отчётности
Подготовьте полное решение по отчётности для многопроектной программы (каталог отчётности, UDR, панель оболочки и панель Analytics) и представьте сверку, подтверждающую показатели; работа оценивается по профессиональным критериям.
Продолжительность
Проводится в течение двух полных дней в учебном классе или в виде четырёх онлайн-сессий по 3,5 часа в течение одной-двух недель.
Форматы обучения
Онлайн
Виртуальный класс в режиме реального времени: четыре сессии по 3,5 часа, индивидуальный лабораторный доступ к Unifier и Unifier Analytics и проверка преподавателем каждого созданного отчёта.
Очно в учебном классе
Двухдневный открытый курс в Академии в Эр-Рияде и на региональных площадках с выделенной многопроектной средой отчётности Unifier для каждого слушателя.
Корпоративное обучение на площадке заказчика
Закрытая группа на территории вашей организации с разработкой отчётов и панелей на основе вашей собственной конфигурации Unifier, KPI и требований к управленческой отчётности.
Метод оценки
- Практический итоговый пакет отчётности, оцениваемый по профессиональным критериям Arkan (проектирование, точность, удобство использования и управление)
- Итоговый экзамен (40 вопросов, проходной балл 75%)
- Непрерывная практическая оценка результатов практикумов
- Посещаемость не менее 80%
Выдаваемый сертификат
Arkan Academy · Профессионал
Профессиональный сертификат Arkan: аналитика, отчёты и информационные панели
Выдаётся слушателям, выполнившим требование по посещаемости, сдавшим экзамен и достигшим требуемого уровня по критериям оценки итогового проекта. Содержит уникальный идентификатор для проверки подлинности и подтверждает 14 учебных часов.
ID · ARK-UNF-303-XXXXXX
Преимущества для карьеры
- Занять позицию руководителя направления отчётности и аналитики во внедрениях Unifier
- Обеспечить прозрачность для руководства, которую заказчики и PMO называют главной отдачей от PMIS
- Объединить компетенции управления проектами и бизнес-аналитики, подтверждённые признанным профессиональным сертификатом
- Снизить зависимость от ручной отчётности и продемонстрировать измеримый рост производительности
- Укрепить свой профиль для должностей старшего консультанта PMIS и аналитика PMO
Рекомендуемый следующий курс
Приобретаемые профессиональные компетенции
- Проектирование пользовательских отчётовПродвинутый
- Проектирование информационных панелей и определение KPIПродвинутый
- Настройка Unifier AnalyticsПрактик
- Проектирование модели данных для отчётностиПрактик
- Сверка данных по затратам и контрактамПродвинутый
- Управление отчётностьюПрактик
Развитие талантов и карьерные возможности
Выпускники курса, окончившие его с отличием, как правило, рассматриваются для участия в направлениях отчётности и аналитики PMO, внедрении управленческих информационных панелей и развёртывании Unifier Analytics в многопроектных государственных программах.
Участники, набравшие по итогам оценки более 90% баллов, получают диплом с отличием и могут быть зачислены в Программу развития талантов Arkan.
Выдающимся выпускникам могут быть предложены:
- Возможности прохождения стажировки
- Участие в проектах по внедрению PMIS
- Наставничество старших консультантов Arkan
- Рекомендательные письма
- Карьерные консультации
- Рекомендация кандидатов партнёрским организациям через Arkan Talent
- Возможность участвовать в проектах по развёртыванию PMIS, созданию PMO и цифровой трансформации
Оговорка: зачисление в Программу развития талантов и получение любой из перечисленных выше возможностей не гарантируются и не являются предложением или обещанием трудоустройства. Выдающиеся участники могут рассматриваться для участия в будущих проектах с учётом потребностей бизнеса, индивидуальных результатов, наличия подходящих должностей и требований заказчиков. Рекомендации и трудоустройство осуществляются в соответствии с процедурами отбора, принятыми в Arkan и её партнёрских организациях.